电商快递这10年, 阿里顺丰苏宁们的“合纵连横”

日期:2019-12-13 13:53:24   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:971

江湖看似风平浪静,实则暗流涌动。

招式看似无关紧要,实则举足轻重。

大势看似影影绰绰,实则波澜壮阔。

2019年,风起于青萍之末,电商快递江湖,正在经历十年未有之变局。

阿里入股申通,“四通一达”只剩韵达不姓马;还在“物流裸奔”的拼多多,抛出了“新物流”计划;顺丰对电商件念念不忘,年中推出特惠专配,又收购了唯品会快递;苏宁物流,广建仓、密结网、长驱入县镇、深度融天天,“到仓到店到家”三大场景解决方案,渐成全局之势。

快递行业未来的战局、未来的变局,其实都取决于今日之棋局。

2019,大势已成。

归根到底,韵达还在阿里的锅里

“四通一达“阿里已经把“四通”尽收囊中。

申通快递,阿里已经是第一大股东。2019年3月,阿里巴巴以46.6亿元的价格,收购了申通快递14.6%的股份。8月,又收购申通31.35%的股份,约定收购价为99.82亿。这样算下来,阿里巴巴总计以146.42亿的价格,收购了申通45.59%的股份。陈德军、陈小英兄妹套现退隐,也算是一番佳话。

电商快递这10年, 阿里顺丰苏宁们的“合纵连横”(图1)

圆通快递,阿里则是第二大股东。阿里创业投资有限公司持有圆通11.01%股份。而圆通的第三大股东云锋新创股权投资中心,持有5.32%股份。云锋基金是马云与虞锋一起创办,马云持股45%,云锋基金也就带有非常浓厚的阿里血统。

中通快递,阿里巴巴为第三大股东,持股7.3%,拥有2.2%的投票权。

还有一“通”就是百世汇通快递,现在的百世集团(BEST.NYSE)阿里也是第一大股东。阿里巴巴持股26.8%,拥有46%的投票权,快追上百世CEO周韶宁所持的投票权46.4%。

“四通一达”只剩韵达,对韵达,阿里也是志在必得。但有一大变数—拼多多。还在“物流裸奔”的拼多多需要韵达。

那么,拼多多会不会入股韵达?想入也入不了,这点拼多多非常清楚。

阿里巴巴入股申通之前,拼多多就曾和申通洽谈过投资,“开出的价钱更高”但还是被阿里巴巴“截胡”道理很简单,商流决定物流,申通的天猫平台业务量占比在50%以上,拼多多业务量占比在20%左右。谁是衣食父母,一目了然。

韵达和申通的处境相似,虽没有具体数字披露,但韵达的表述是“快递业务量中件所占比例较大”更有消费者在百度知道发出灵魂拷问—“为什么我在买东西,80%都是发韵达快递?”阿里事实上与韵达在业务合作上已经走得很近了。

基于对电商件的依赖,韵达很难拒绝阿里。而上市之后的韵达,虽然传统加盟模式让其看起来比较保守,但也有阿里所需要的物流服务质量。

如此看来, 阿里将韵达收入囊中,是早晚的事。

而通达系在上市之后竞争实力已经今非昔比,在成本方面已经建立起了一定的护城河,而且正在试图去争夺一部分顺丰高毛利的市场。

顺丰的下沉和“小菜鸟”拼多多

顺丰在快递行业高高在上,开辟了商务件的护城河,也拥有了定价权,但今年明显地表现出“下沉”的姿态。

2019年5月,顺丰陆续推出特惠专配产品,收购唯品会快递业务,又一次杀入电商低端快递市场,与“三通一达”同台竞技。

顺丰应该是感受到了通达系的强大压力,中通和韵达两家的市场份额双双突破15%,特别是在美国上市的中通,市占率逼近20%,市值超过1000亿元。

顺丰上半年业务量增速8.5%,只有行业平均增速的三分之一,而且最核心的“时效件”业务增速只有4%。

顺丰慢了。

顺丰推出电商特惠件也是对京东的防范。京东物流今年推出四块、五块的价格大规模抢占市场,如果顺丰再不降价,蛋糕就被别人分完了。这并不是简单的以牺牲毛利为代价换取业务量,而是在垄断地位被打破之后的唯一选择。

电商快递这10年, 阿里顺丰苏宁们的“合纵连横”(图2)

顺丰要维持送货快、安全、服务好的品牌认知护城河,电商件的价格不会低到“四通一达”但挤压京东非常可能。

京东物流年初裁员降薪,降低成本,对刘强东的快递员兄弟“下刀”也算情非得已。

拼多多,在物流上的选择并不“多多”

“四通一达”上,阿里就要一统江湖,拼多多再怎么努力,也无法与其中任何一家关系更紧。其他快递企业呢,比如宅急送?无论吞吐规模,还是覆盖区域,甚至服务能力,都远远无法支撑拼多多的包裹需求。

投资并购空间有限,如果自建物流呢?投资大、见效慢,甚至成与不成,都是未知数。自建物流有对标的前车之鉴,2010年,阿里投资星晨急便,定位为电商物流,但两年后,星晨急便就宣告倒闭。

平台电商自建物流之路并不好走,拼多多选择了第三条路:先是推出电子面单,后又正式宣布“新物流”计划。

“新物流”平台“将采用轻资产、开放的模式,专注于通过技术为商家和用户提供解决方案”

做法和逻辑,与菜鸟何其相似,都是不送包裹,但包裹因我而送,且用智能、技术提高送包裹的效率。

拼多多的新物流,俨然一只小菜鸟,还看不出有多大不同。

不同之处在于,送包裹的快递公司,和菜鸟是亲兄弟,和拼多多不是,要知道当年菜鸟刚起步的时候,各快递公司的配合意愿也并不高。

但数据显示,2019年上半年,拼多多平台订单量突破70亿单,这又是一块“四通一达”很难拒绝的蛋糕。

因此,未来很长一段时间内,“四通一达”对于拼多多都会很纠结,脚上不该站队,嘴上又馋得慌,一切未定之数,都在于阿里会不会祭出物流“二选一”的大杀器。

苏宁物流的进化

很多人认为苏宁物流和京东物流,是同一个物种,皆是电商平台驱动的自营物流。

实则区别很大。

其一,不能抛开线下布局,苏宁门店与小店遍布城市社区、苏宁帮客遍布全国县镇,苏宁物流的“在身边”优势,非京东可比;其二,不能忽略天天快递,苏宁物流收购天天已经三年有余,融合、赋能、改造也渐显成效,揽派两条线加上低成本优势,也非京东所长。

前者,既是前置仓,又是配送站,让城市电商购物有收外卖的即时感,让农村电商消费与城市同体验,这无疑是网购的终极物流体验。

后者,则不仅弥和扩大了苏宁物流的快递网络,更是补充了苏宁物流针对全网中小型商家的上行+下行服务能力。

在所有电商物流势力中,苏宁物流最为复杂,已经让人很难简单地以自建物流或者社会化物流来定义,它已经成为一个随机进化体,既不依赖于任何其他电商平台,又能够成为决定其他电商平台快递势力格局的关键变量。

但复杂归复杂,苏宁物流的进化,其实还是有迹可循。

一是持续支撑苏宁全场景零售的布局,二是将场景零售的物流能力开放共享。背后的逻辑是:做全、做密、做精零售场景,最大限度满足用户需求,占领用户的心智、时间与空间,以及将自建物流,变成行业共享生态。

截至9月30日,苏宁的全场景零售拥有各类自营及加盟业态店面8407家,包含原苏宁易购门店、苏宁小店、零售云门店、苏宁红孩子、苏鲜生,甚至新收购的万达百货和等,线上则包含苏宁易购、苏宁拼购等平台。

如果说以上是苏宁全场景零售的点,那么物流则是全场景零售的线,共同编织出苏宁全场景零售的网。

电商快递这10年, 阿里顺丰苏宁们的“合纵连横”(图3)

对全场景零售,苏宁物流同步甚至提前布局:2014年,完成8+46的大小件仓网搭建,完成全国末端配送入户网络的搭建,完成基础设施阶段布局;2017年,收购天天快递,扩充转运中心、服务网络,增强上行能力;2018年在全国投入46座冷链仓、入局即时配,完成生态布局。

一个简单的例子,当苏宁通过线上苏宁超市、苏宁生鲜、中华特色馆,线下苏鲜生、苏宁小店,多场景满足用户生鲜需求时,苏宁物流即大力发展冷链,短短两三年时间已经快速构建起一张覆盖全国的生鲜服务网络,建立起更的“生鲜加工中心+前置仓+即时配”模式。

这一系列布局,看起来眼花缭乱,理起来千头万绪,但苏宁物流却坚持按照自己的大物流生态在构建版图,而且执行可谓果断,速度堪称高效。

2019年,苏宁物流已构建起仓配、快递、快运、冷链、跨境、即时配、售后七大产品体系,苏宁物流首次对外发布“到仓、到店、到家”三大场景解决方案,且与云米、TCL、创维、喜临门、玫琳凯、Rio、安鲜达签订战略合作协议,涵盖家电、家居、百货、生鲜冷链等多个领域。

苏宁物流开放的步子,正在加快。

为什么苏宁物流能提“到仓、到店、到家”因为苏宁经济体的全场景零售布局战略本身,就是“到仓、到店、到家”

苏宁易购集团副董事长孙为民曾说:“在中国乃至在世界的零售企业中,苏宁给大家一个非常鲜明的标签是‘善变’而这个‘变’是苏宁善于拥抱趋势的变化。”

苏宁物流难以定义,何尝不是因为“善变”也正因为这种“善变”我们找不到苏宁物流的模式参照。

自成模式的苏宁物流,反而不用受制于人,反而不用看人脸色,反而具有更大的想象空间。

合纵连横,一切皆有可能

在电商快递这个市场中,最大的增量来自拼多多,而这个增量也会带来最大的变量。

拼多多与阿里的战争肯定会继续升级,阿里也大概率会通过物流来遏制它。快递是电商平台的脚,这是必须要抓住的战略资源。可以想象,拼多多与阿里的竞争到了白热化,就有可能出现2选1的极端情况。

彼时,快递就成了最核心的武器。流量对快递的滋养,既有可能分化的格局,也有可能重建的秩序。除了已经站队的之外,顺丰、邮政、天天快递、德邦、优速,现有市场上的玩家只要夯实发展的根基,就有绝地反击的机会。更何况,电商,商流、物流从来相辅相成,最终,谁需要谁还真的不一定。

市场总是呈现动态均衡的。

十年前,新《邮政法》颁布,民营快递企业终于等来合法身份。

十年前,快递企业dds、小红马,风头正盛,如今已归于尘埃,鲜有人知。

十年前,全国快递日单量500万,如今达到每天1.5亿。

十年演变,快递战局由快递起家的顺丰,电商平台孵化下的菜鸟“四通一达”苏宁物流、京东物流主导。

未来十年的快递战局演变基础,大体格局清晰,“四通一达”归于阿里,拼多多用菜鸟的模式逻辑与之分食市场,苏宁物流深耕供应链+快递全场景模式,顺丰入局电商快递,整个市场的份额或被重新分配,而京东保守经营,守住成果和成本。电商快递江湖谁来主导,一目了然。但结局如何,尤未可知。

本文相关词条概念解析:

快递

快递,又名速递(Courier),是一种邮递和物流活动。在我国,开展快递即速递业务的企业有中国邮政旗下的中国邮政速递物流有限公司,及其他的民营快递公司。无论是国有企业还是民营企业,在快递服务品质上各有优劣。2012年5月1日起施行《快递服务》,快递行业停止使用“先签字后验货”的行规。快递服务于中国高速增长的经济,始终要全心全意的为客户着想,让客户满意是快递运营的宗旨。2013年12月22日,国家邮政局宣布在全国范围内开展收寄验视专项检查。活动采取日常检查、突击检查、联合检查、明察暗访、调取监控录像记录等多种方式。2014年1月,《北京市快递安全管理办法》正式出台。快递泄露信息罚3万,需当场拆开包装验视内件。2015年11月16日,据国务院法制办公室网站消息,中国拟规定快递企业不得收寄运单信息不实快递。2015年12月25日从国家邮政局网站获悉,中国快递年业务量首次突破200亿件大关,继续稳居世界第一。全国乡镇快递服务覆盖率已超过70%,部分东部省份已经实现“镇镇有网点”。

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